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Spezialfonds sind Sondervermögen für institutionelle Anleger die sowohl natürliche als auch juristische Personen umfassen. Spezialfonds werden in der Regel für einen oder mehrere, aber maximal 10 institutionelle Investoren konzipiert und aufgelegt. Die jeweilige Investmentpolitik des Spezialfonds orientiert sich an den Bedürfnissen des Anlegers. Für die verschiedensten Anlegergruppen gibt es Fondskonzepte mit Vertragsbedingungen, die die besonderen Anforderungen an deren Kapitalanlagen berücksichtigen.

Spezialfonds sind effiziente Instrumente der Kapitalanlage für institutionelle Investoren und beinhalten gegenüber alternativen Anlageformen wesentliche Vorteile:

Rationalisierung – beispielsweise durch die Auslagerung der Verwaltung und aller damit verbundenen Tätigkeiten und Formalitäten.

Transparenz – durch unseren hohen Reportingstandard und unser Online-Reporting haben Sie jederzeit den Überblick über Ihre Kapitalanlagen. 

Sicherheit – Spezialfonds sind als Sondervermögen gesetzlich reguliert und gegen Insolvenz gesichert.

Flexibilität – Spezialfonds sind eine sehr flexible Anlageform, die beispielsweise die schnelle Umschichtung zwischen Asset-Klassen oder den Austausch von Asset- Managern ermöglichen und so jederzeit auf die Bedürfnisse von institutionellen Anlegern angepasst werden können.

Bilanzierung – in seiner Bilanz erfasst der institutionelle Anleger nur den Anteilpreis des Fonds und nicht die einzelnen Assets des Spezialfonds.

Steuern – innerhalb des Spezialfonds werden Kursgewinne und -verluste der einzelnen Anlagen kompensiert. Unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht der Spezialfonds die Bildung stiller Reserven.

Kosten – Gegenüber anderen Kapitalanlagen weisen sie günstigere Kostenstrukturen auf (Kostendegression mit steigendem Fondsvolumen)


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